催收系统功能介绍之案件导入
(2024/8/22)
本文主要介绍催收系统的案件导入功能，目前催收系统案件导入已经都改为智能导入，即可以在系统内自定义案件导入模板，在案件导入时自动匹配相关字段，无需每次导入时手动匹配。下面是详细介绍。
我们在案件导入页面配有详细的导入说明和注意事项，在使用系统时可以查阅。
第一步：案件上传。点击浏览，上传。可以将要导入的Excel信息上传到系统。支持Excel版本的自动识别，用户使用时，只需要根据自己电脑所安装的office版本，使用相应版本的Excel即可。
上传成功后，点击自动匹配模板。如果之前建立过模板，在下方的模板下拉框中会自动显示匹配到的模板名称。如果之前没建立模板，需要点击右边的构建模板按钮新建一个使用。
点击构建模板后，再弹出的页面中进行模板构建。可以先对模板名称重命名一下，便于以后选择使用。
匹配关系建立完成后，没有匹配上的字段，可以作为备注导入到案件详情。
如果是新建立模板的，在模板构建完成后，需要重新匹配一下模板，以便使用新建立的模板。匹配到模板后，在下方客户下拉框中选择客户。
（说明：在数据中心版本中，可以选择是否指定分公司。在数据中心版本中，如果导案时，案件所属分公司已经做到案件导入用的模板中，则此处无需理会此下拉框。系统会自动获取Excel中给案件设定的分公司；如果案件所属分公司没有在模板中做匹配，则此处选择案件所属分公司，系统会自动把这批导入的所有案件划分为此分公司的）
案件导入完成后，可以预览导入结果，预览案件详情。如果没有问题，点击确认按钮进行确认。已经确认完毕的案件，方可进入业务管--业务委派页面进行案件分配。
以上就是对催收系统案件导入功能的说明介绍，关于催收系统各个功能模块，一直在持续完善和改进，争取给催收业务带来一个更加便捷高效的催收系统。
